Sind die Menschenwesen wirklich so gefährlich, wie es im Feenland seit Jahrhunderten erzählt wird? Die Feenfreunde Tula und Grudu wollen der Sache auf den Grund gehen und zaubern sich mutig in die unbekannte Welt. Als Grudu in Lebensgefahr gerät, setzt Tula alles auf eine Karte und bittet das Menschenmädchen Frieda um Hilfe. Doch nach ihrer Rückkehr bemerken sie seltsame Veränderungen. Alles gerät aus dem Gleichgewicht. Zudem ist ein Beutel Feenstaub verschwunden. Verzweifelt versuchen Tula und Grudu ihn wiederzufinden. Ist das Feenland nun für immer verloren?