Wer steckt hinter dem Mord an dem Politiker Paul Bradshaw? Er hat dem Ort Monterey an der Pazifikküste viel Gutes getan, aber sich dabei auch mächtige Feinde gemacht. Und dann ist da noch seine Exfrau Julia, die er zu einer zweiten Ehe erpressen wollte. Auch sie hatte einen handfesten Grund, ihn lieber tot als lebendig zu sehen. Aber eine Mörderin? Steve Reyes, der sich in Julias Hotel einquartiert hat, hält das für ausgeschlossen. Er wird ihr Verbündeter - und ihr Geliebter. Zusammen verfolgen sie eine Spur, die zu einer militanten Organisation führt ...