Die Frau mit dem strahlenden Lächeln - ist sie die Komplizin eines gesuchten Verbrechers? Um die Wahrheit herauszufinden, folgt Nick der schönen Kim von einem Luxusliner bis in ihr Heimatdorf. Tag und Nacht beschattet der Agent die beliebte Lehrerin - und verliert dabei sein Herz. Er kann nicht glauben, dass Kim schuldig ist. Alles, was er will, ist, ihr nahe zu sein. Doch neben seinem harten Job bleibt in seinem Leben kein Platz für Gefühle. Nick muss eigentlich einen kühlen Kopf bewahren. Doch was sind schon Verbote gegen den Zauber dieser Frau?