England, 1503. Mit diesem ungezähmten Highlander an der Seite soll sie nach Schottland reisen? Die schöne Lady Francine ist entsetzt! Um ihre Pflicht als Hofdame zu erfüllen, muss sie nach Edinburgh - und auf Befehl des Königs soll der breitschultrige Clanchef Lachlan MacRath sie begleiten. Unheimliche Gerüchte kursieren über den wild-attraktiven Laird: Es heißt sogar, er habe geheime Zauberkräfte. Bald ist Francine überzeugt: Es stimmt! Denn es muss ein sinnlicher Bann sein, der Francine unaufhaltsam in seine starken Arme treibt. Sie versucht ihm zu widerstehen - bis sie entsetzt erkennt, dass sich eine ganz andere Gefahr nähert ...