抗战期间，北平青年高振麟，因钦佩军统刺杀汉奸的行动，凭借其父与戴笠的故交，加入军统。戴笠为了拉拢其父，也对高振麟颇为重用。

多年后，高振麟受军统指派，化名高飞，利用延安抗大政委之女杨红叶潜入延安。在延安，高所闻所睹，内心矛盾，与杨红叶也产生了真正的爱情。高身份虽未被延安发现，却时常惶恐不安。正在此时，高却被延安选作打入西安军统内部的人选，以配合西安地下党领导人""古城""的工作。从此，高开始了长达一生的双面间谍生涯。