Sara es una niña alegre, valiente y decidida. Ulises es un oso de peluche gruñón y cascarrabias... pero jamás se separan el uno del otro. Sara esperaba un regalo especial por su cumpleaños, no todos los días se cumplen 5 años. Tiene que ser algo muy chulo, a lo mejor es un hermanito. Pero no es un hermanito, ni siquiera es algo enorme: es Ulises. Ulises esperaba encontrar una buena familia de osos. Con una mamá oso que cocine sopas calentitas y un montón de hermanos osos con los que jugar. Pero cuando abrió el paquete no había más osos: es Sara.