„Unsere Seele kennt eine Vergangenheit, die wir vergessen haben. Eine zweite Chance gibt uns die Möglichkeit zu zeigen, dass wir uns auf dem rechten Weg befinden. Die Schatten deiner Vergangenheit drohen dich einzuholen. Finde sie, bevor sie dich finden!" So lautet der einzige Hinweis, den Erzengel Raphael dem noch jungen Engel Isai mit auf seinen Weg gibt, als er ihn auf die Erde schickt. Isai versteht nicht und hat auch von der Macht der Engel bisher nie etwas gehört. Doch auf seiner Reise findet er Antworten auf seine Fragen und enthüllt ein dunkles Geheimnis, das seine eigene Vergangenheit betrifft.