作为年度报告《中国财富管理报告》的第一本，本书试图对财富管理相关的基本概念作出准确的界定，对财富管理活动发展的历史渊源与理论基础进行梳理和总结，对中国财富管理市场的需求与供给进行分析，并对中国财富管理市场发展的前景进行预测。此外，本书还特别关注到青岛市"财富管理金融综合改革试验区"的建设，以及中国财富管理行业相关政策法规的完善与发展。本报告是第一份由学术研究机构编撰的中国财富管理报告，也是第一份系统研究中国财富管理理论和实践问题的学术性报告。作者希望通过系统性的探讨与研究，对财富管理涉及的根本性问题进行分析，从而为行业未来的发展战略、方向和措施提供依据。