月圆之夜，数不清的像足球样的黑色圆球从天而降。落入小镇水库。一场沙暴卷起百米高的沙墙，压向一辆长途大巴。大巴完好无损，可车里的四十多个人却消失得无影无踪，青子的妈妈也在其中。一年后，青子在家中发现一只有九十六个脚趾的怪兽，而那怪兽正是他失散一年多的妈妈。怪兽妈妈飞走的第二天，整个小镇的人全都不见了。青子来到水库边，发现了这一切背后的秘密……