Billy Parham, un cowboy aflat la vârsta adolescenței, prinde în capcană o lupoaică, după ce aceasta atacase vitele de la ferma familiei sale. Dar, în loc să o omoare, hotărăște să o ducă înapoi în ținuturile de unde venise, străbătând întinderile nesfârșite de prerie și munții aflați la granița cu Mexicul. Călătoria lor curajoasă, prin locuri înspăimântător de pustii, însă atât de frumoase, ajunge în impas din clipa în care dau peste oameni. Băiatul devine martor al unor întâmplări la limita dintre basm și coșmar, într-o lume marcată de atâta cruzime și violență, încât nu pare a fi guvernată decât de legea implacabilă a morții.