Das mächtige magische Artefakt »Träne der Götter« erlaubt es den Priestern der Ishapianischen Kirche Verbindung zu den Göttern aufzunehmen. Der intrigante Magier Sidi hat dem Piraten Bär übermenschliche Kräfte verliehen, um durch ihn an dieses unschätzbar wertvolle Juwel zu gelangen. Doch der Raub misslingt und die Träne sinkt auf den Grund des Meeres hinab. Es gibt nur einen Mann, der das Artefakt zurückholen kann: Junker James, einst der geschickteste Gauner im ganzen Land. Zusammen mit seinen Freunden rüstet er sich für die Aufgabe. Doch Bär und Sidi haben Kräfte heraufbeschworen, gegen die alle Bemühungen der Gefährten zu versagen drohen ...