Devon Sanders, en privat etterforsker som er kjent for sin effektivitet og diskresjon, har ingen interesse av å bli trukket inn i det paranormale samfunnet. Uheldigvis for ham har det paranormale samfunnet interesse av ham, eller i alle fall hemmeligheten hans. Devon er uvanlig god til å løse saker ved hjelp av sin nifse intuisjon.
Da Devon avdekker et brutalt drap, vet han at det ikke er noen normal forbrytelse. For å løse saken og avsløre drapsmannen må han jobbe under dekke av å være trollmann på det paranormale universitetet Quintessence. Han oppdager snart at talentet hans har mer å gjøre med overnaturlige krefter enn han noen gang ante.
Magi er et viktig element.