Das Deutsche Reich zur Stauferzeit im 12. Jahrhundert. Hannah, die Tochter eines Wegelagerers, verliebt sich in den gemeinsam mit ihr aufgewachsenen Spielmann Berengar. Altersunterschied und Herkunft sind dabei nicht die einzigen Schwierigkeiten, die ihnen begegnen. Graf Markwart, von Hannahs Vater um einen besonderen Schatz beraubt, sinnt auf Rache. Auf ihrem Weg treffen sie auf Persönlichkeiten wie Kaiser Friedrich Barbarossa und Hildegard von Bingen. Ein Ring und ein Oud spielen auf ihrer Reise eine große Rolle und führen dazu, dass sich die Wege der Protagonisten immer wieder kreuzen...