Прекрасная осень наступила в Кассарии, но после покушения на Такангора, нападения безумного демона безумия и похищения Кассарии, ставшей Зелгу врагом из-за того, что он решил принять своего Спящего и стать могущественным чародеем, нельзя сказать, что неделя прошла спокойно и благополучно. А, между тем, Тиронге по-прежнему грозит нашествие Трех Королей, и все убеждены, что на сей раз разгрома не миновать. Все, кроме неунывающего касарийского генерала Такангора Топотана, которому для полного счастья не хватает только косматоса; и короля Юлейна, который мечтает о собственном древнеступе. Великая битва разразится при Нилоне - битва с участием зверопусов, пожирателей демонов и панцирной пехоты минотавров. Но судьбу мира придется решать не сошедшимся на поле боя армиям, а двум самым могущественным чародеям Ниакроха - повелителям Гон-Гилленхорма, великим лордам Караффа