Cosimo tritt in die Dienste eines alten Grafen, nachdem dieser seine Frau und seinen Butler beim Geschlechtsakt erschossen hatte. Er geht mit ihm auf eine Europareise, die durch die Betten des Adels aller Länder führt. Dort darf er als junger Liebhaber der oberen Gesellschaft alle Freuden sexueller Spielarten erleben. Der Graf hat auch seinen Spaß.