Der mysteriöse Fremde will den bewusstlosen Naight am Tor Iftam verschleppen, als Rubaiyat ihm den Jungen entreißt. Denn Rubaiyat ist ein Dschinn, der Naights frühere Existenz - Prinzessin Alnilam - verehrt hat. Doch Naight lässt den Dschinn aus Versehen verschwinden und irrt nun orientierungslos in der Wüste umher. Währenddessen erwacht Yuta in einem Kerker, in den ihn Rubaiyats Widersacher, Alif Layla, gesperrt hat! Und dieser erzählt ihm nun eine erstaunliche Geschichte ...