Quando Taylor Sparks si trasferisce da New York City a Big Bear Lake, California, il suo incontro con il bellissimo ragazzo dagli occhi blu, Jesse, le cambierà per sempre la vita. l'attrazione tra di loro è immediata, la chimica innegabile. Tuttavia, la situazione non sembra essere semplice. Taylor si chiede che cosa la sua 'cotta' stia nascondendo. Quando il suo nuovo amico, Fred, le racconta dei suoi sospetti sulla natura paranormale di Jesse, Taylor non riesce a prenderlo seriamente. Cambierà idea dopo la morte di Fred. Taylor è sconvolta non appena capisce che Big Bear Lake non è solamente un posto immerso nella natura... nasconde molto di più... Taylor s'inoltrerà in questo mondo a lei sconosciuto? Rischierà tutto per seguire il suo cuore?