Hoenir, Crise, Autolico e Kowen sono giunti al cospetto degli dei; finalmente, essi apprendono il vero significato della loro missione e capiscono di essere i Prescelti. Una prova di iniziazione consentirà di stabilire se essi sono degni di assimilare le energie necessarie ad affrontare la battaglia finale. Uno di loro, tuttavia, sembra essere di troppo... Con l'aiuto del Vendicatore Daeron è sfuggito alla prigionia cui era stato costretto dal Ciambellano e si reca nelle terre orientali alla ricerca di alleati nella guerra cosmica. I barbari dell'est, sobillati da Isabò, sono stati unificati sotto la guida di un capo supremo, che mette a ferro e fuoco il continente e punta dritto verso la capitale dell'Impero. A corte Lord Verminaard convoca il Consiglio di Guerra ma solo per imporre le sue decisioni in modo autoritario; la sua strategia bellica, tuttavia appare a molti suicida ma nessuno sa obiettare. La fame e gli stenti, unitamente alla sciagurata condotta del Ciambellano esasperano la popolazione, sino a provocare un drammatico redde rationem tra il rappresentante dell'autorità costituita e l'eroe del popolino: il Vendicatore! Nel frattempo, Hoenir ed i suoi amici ultimano il loro percorso di crescita interiore e sono pronti ad affrontare la terribile minaccia che incombe sul mondo...