Shunsuke Okuda, un cuceritor incurabil, își creează o altă identitate pentru fiecare nouă iubită pe care o cunoaște prin barurile Cartierului Roșu din Tokyo. Asta până în noaptea când o întâlnește pe Iulana, chelnerița sosită dintr-un oraș românesc aflat pe malul Mării Negre, imposibil de blondă și de înaltă și de străină de orașul lui, în care toți vin să fie uitați și să devină invizibili. Însă cei doi nu se vor putea face niciodată nevăzuți, pentru că hobby-ul legendarului poet Atsuo Okuda, tatăl lui Shunsuke, este să-și spioneze fiul și să tot încurce ițele deja complicate și bolnăvicioase ale vieții lor.