Billy Lawson est jaloux. Chaque jour, il regarde son patron, Cole, et son partenaire, Jonah, prouver encore et encore à quel point ils sont profondément amoureux. Billy n'a jamais eu de relation sérieuse, et il ne croyait pas que l'amour vrai existait jusqu'à ce que son patron lui prouve le contraire. Maintenant, il aspire à la même chose que ce que Cole et Jonah ont.Lorsqu'il rencontre Levi, un métamorphe effrayé, blessé et qui a besoin d'aide, Billy fait abstraction de l'attirance qui s'enflamme entre eux, ne voulant pas profiter de lui au moment où il est le plus vulnérable. Avant de réussir à convaincre Billy qu'ils sont faits l'un pour l'autre, le passé de Levi le rattrape, et les deux hommes doivent lutter pour avoir une chance de connaître le grand amour.