Quando a Fingerstone arriva Mister Moth, un tizio che veste di nero e che in testa porta un cappello da cowboy, Eddie si prende un colpo: quell'uomo è l'incarnazione vivente del Cowboy Nero che da troppe notti tormenta il suo sonno? Di certo, Quello è un tipo anomalo: esce di casa solo la sera e si copre sempre il viso con delle grosse lenti scure. Eddie ha solo tredici anni, tuttavia, non si beve la storiella che Mister Moth sia semplicemente un nuovo vicino. Così chiede all'amico Pete di aiutarlo a scoprire chi sia in realtà il misterioso Cowboy Nero. Lo terranno sott'occhio per una settimana, annotandosi gli orari in cui esce di casa e di quando vi fa rientro, dopodiché, si intrufoleranno di nascosto nella sua abitazione. Ma ciò che troveranno là dentro catapulterà i due ragazzi in un mondo popolato da angeli deformi, demoni sanguinari e decine di altre creature mostruose...