¡Goldie, la gata, ha invitado a Lily, Jess y a Bella Minina a una fi esta de pijamas! Las amigas están deseando pasar la noche en el Bosque de la Amistad, pero la pequeña Bella decide salir a explorar... ¡precisamente con los sirvientes de la bruja Grizzelda! Entonces, las niñas salen en su busca pero ¿quién va a encontrarla primero: Lily y Jess o la bruja?