Kelly Kennedy, madre single, non può permettersi regali sfarzosi per Bree, la sua bambina di quattro anni. Tyler Manning, veterano senza tetto, non crede di meritare un Natale felice. Quando Bree chiede a Babbo Natale di ricevere in dono un padre e sceglie Tyler, lui e Kelly giurano di non ferire Bree, mentre combattono i sentimenti che provano l'uno per l'altra. Tyler lotta con allucinazioni terribili che spaventano Kelly. Intanto il passato criminale di Kelly minaccia la sua opportunità di essere felice. Tyler e Kelly devono credere nel potere dell'amore per riuscire a regalare a Bree il miglior Natale di sempre.