Nach dem Tod Winnetous reitet Old Shatterhand zu den Apachen. Unterwegs rettet er einen Perser aus der Gewalt der Komantschen. - Einige Zeit später trifft er im Orient als Kara Ben Nemsi seinen Hadschi Halef und nimmt ihn mit auf eine Reise nach Persien. Auf dieser Reise erleben und überleben sie viele Abenteuer und kämpfen mit den Schatten (Sill), die offensichtlich eine gewaltige Organisation bilden.