Da Ludovico il Moro a Cesare Borgia. Dalla caduta degli Sforza all'ascesa del Valentino. È il percorso che Leonardo compie a cavallo del 1500 in un'Italia dilaniata dalle rivalità dei principi e dei re che se ne contendono il territorio. Lui è il testimone imperturbabile di drammi e tragedie che hanno segnato la storia del Belpaese durante il Rinascimento. Non disdegna l'invenzione di nuove armi e neppure di strumenti che i suoi contemporanei non capiscono. Vuole farli volare. Un'eresia.Ha un'unica aspirazione: raggiungere la perfezione nelle sue opere. Che siano il Cenacolo o il Cavallo, dedicato appunto a Francesco Sforza, i suoi angeli o le sue madonne. Dolcissimo è il ricordo di sua madre Caterina, determinante l'incontro con il Verrocchio, con cui condivide un'accusa di sodomia.