Trahi par sa sœur, Inno Weston devient le captif du savant fou, Lorus Korl. Après s'être échappé avec la formule secrète qui transforme les métamorphes en mutants, il s'enfuit dans les rues de la ville et tombe droit dans les bras du vampire Mikel Cruento. Mikel ne sait pas trop quoi faire du loup-garou blessé qu'il a trouvé dans une ruelle sombre. Suivant son instinct, il ramène la pauvre bête chez lui. Son honneur lui dicte d'emmener Inno à la Meute de la Lune avec la formule. Son désir lui donne envie d'apaiser sa soif auprès du magnifique garou. Le danger rôde autour de la Meute de la Lune et encore plus près de la maison de Mikel. Il va très vite apprendre que, parfois, un vampire doit écouter son cœur au lieu de son esprit. Inno lui appartient.