とある世界に、天空に浮かぶ巨大な島があった。シェリーンは、その島を治める天王の弟･アーウィスの乳母の娘として、幼い彼を自分の弟のように可愛がっていた。彼女は歌も上手く｢天上一の歌姫｣ともてはやされ、噂は天王の耳にも届くことになる。天王は彼女の声ばかりか肉体までも自分のものにしようとした。嫉妬に駆られた天王の妻は、シェリーンを地上世界へと追いやる。シェリーンを一人の女性として愛し始めていたアーウィスは、姿を消した彼女は自分を裏切ったのだと誤解し、愛情を憎しみへと変えていった。シェリーンは、地上世界でひっそりと生きようとするが、そこに美青年に成長したアーウィスが現れ...。