Palì è una bambina che vive in Liguria in una casa a picco sul mare, ma trascorre le estati della sua infanzia in un piccolo paese dell'Appennino, a contatto con la natura e con una società immersa nelle trasformazioni degli anni settanta. Estate dopo estate diventa un'adolescente irrequieta, divisa tra l'amore per il paese in montagna e il suo mare, fonte di quel senso di libertà da sempre sognato. A sopire la sua inquietudine ci pensa il nonno, il quale, durante le vacanze estive le racconta pezzi di vita vissuta durante la guerra trasformandoli in una favola affascinante che crea tra loro un legame indissolubile.