Ariels bedste ven og hemmelige kærlighed, Gabriel, forsvandt for måneder siden. Men ingen spor og ingen ledetråde, har politiet ændret deres opmærksomhed fra en konstatering mission til et mord undersøgelse. Det er et hjerte bryde åbenbaring for Ariel og en sandhed hendes sjæl ikke ønsker at møde. Flygter fra hendes lille lejlighed til komforten i en lokal park sent en nat, Ariel finder sin sorg breder ud i mørket i store, wracking hulken som ekko og ryst gennem parken. Hun er så fanget i sin sorg, at hun aldrig ser den mand, der griber hende, indtil det er for sent. Gabriel. Stod foran hende, er kilden til sin sorg - og nu er hendes glæde. Hun lærer snart sandheden om hendes bedste ven, og hvad der har ramt ham de sidste par måneder. Han er stadig Gabriel ... Men han er ændret, anderledes på en måde hendes sind kan næsten forstå. Kan hun holde hans hemmeligheder? Kan hun nogensinde acceptere sandheden om ham? Og hvis hun gør ... Hvad så?