Il piccolo Tobia ha atteso a lungo di assistere allo spettacolo del prodigioso Mastr'Aligi e dei suoi burattini. Quando gli viene offerta la possibilità di salire sul camper del burattinaio e toccare con mano quei favolosi personaggi, il bambino non ci pensa due volte, soprattutto perché a proporglielo è Katia, una ragazzina verso cui si sente attratto in maniera incomprensibile. L'ingresso in quel mondo sarà preludio a un incubo senza fine.