Le sang est imprégné d'âme. Cormac n'est plus le même depuis l'attaque contre la Meute de Haute Lune. Sa magie affaiblie, il est possédé d'un désir de sang qu'il n'a plus ressenti depuis qu'il a été changé en vampire. Son besoin de retrouver son pouvoir fait de lui un danger envers le dernier membre de sa famille et sa faim le rend impétueux. Et ce n'est que le début de ses ennuis. Mordre le bêta de la meute, Liam Benson, aurait dû apaiser sa faim, et non lui donner encore plus envie.

Simon Osborne et Gray Townsend tentent de lutter contre une créature qui n'est pas censée exister, une créature qui possède les trois magies. La meute doit utiliser toutes ses ressources pour combattre la mystérieuse triade, même demander de l'aide à l'inquiétant Conseil des Mages. Tandis que Cormac lutte afin de réconcilier ses erreurs passées et ses désirs actuels, Simon doit tenter l'impossible : une alliance de l'esprit, du corps et de l'âme.