Episodio #4 Il Team di scienziati e il loro capo, l'anziano Professor Hamilton, vengono trasferiti all'Area 51, dove è detenuto, in stato di ibernazione, l'ultimo esemplare di alieno appartenente alla razza dei "Grigi" in possesso dell'Esercito degli Stati Uniti. Pedro Ayala, Gran Sacerdote Azteco discendente della stirpe di Quetzacoatl e membro dell'equipaggio del Nautilus, officia la Cerimonia del Nuovo Fuoco effettuando un sacrificio umano sulla vetta del Tempio a Teotihuacan. Helen e James sorprendono Meg, l'ubriacona del paese, in compagnia di due falsi giornalisti. Meg sta raccontando loro che a uccidere le due persone nel bosco sono stati gli alieni. Intanto, una donna misteriosa trafuga dal Museo degli Oggetti Fuori dal tempo di Leningrado i propulsori di un antico velivolo di origine extraterrestre e Andy, cuoco italoamericano che vive a Roma, riceve un'offerta di lavoro molto particolare e decide di tornare negli States. James scopre che la persona sulla quale Luke Mc January sta indagando è proprio sua moglie, va a trovarlo e questi gli mostra alcune foto sconvolgenti. Intanto l'alieno dell'Area 51, ribattezzato Willy, si è finalmente risvegliato dal suo sonno ultradecennale.