Si Lourdes ay isang prinsesang naghahanda para maging Reyna ng Makinang Mahal. Para makamit ito, kailangan niyang malampasan ang mga pagsusubok na hinanda ng Reyna, ang kanyang ina. Si Anentet ay isang prinsesang may kapangyarihan sa mga bulate. Malayo sila sa trono, pero hinahangad ng kanyang ina ang kapangyarihan para sa kanyang anak.
Nang magpakita ang isang makapangyarihang babae na may anim na braso sa lahat ng salamangkero sa kaharian, sinama si Anentet ng kanyang ina sa paghahanap ng sandata.
Hinarap ng mga prinsesa ang kanilang mga pagsubok, at sa kanilang pagtatagpo, madidiskubre nila ang dahilan kung bakit nagbabanta ang Reyna na palapit na ang katapusan ng Panahon ng Mahika.