New Orleans, anno duemila e... Edi Orovitz, detective, in una città sviluppatasi a stratificazioni, inferiori e superiori, dopo che lo spazio circostante si è esaurito, indaga sulla scomparsa di importanti documenti. Rey Robinson, affermato dirigente della S.C.U.F., sostiene che qualcuno gli ha rubato i documenti per clonare il suo progetto. Durante le indagini Orovits si imbatte nell'omicidio di un senzatetto al livello 4 blocco 5435. Stranamente il senzatetto ha avuto periodi migliori...