Un grande mistero avvolge l'antico palazzo delle sorelle Cotenni: un mistero di vita e di morte. Durante il giorno e, soprattutto, durante la notte, l'apparizione di una vecchia, con un grosso neo all'angolo della bocca, turba il sonno di Giovanni – un ingegnere tessile –, ospite, per un certo periodo di tempo, proprio in quel palazzo. I racconti delle sorelle Cotenni sullo strano personaggio – una domestica defunta da anni – non fanno che accrescere in Giovanni la propria inquietudine. Soltanto alla fine, dopo vari momenti angoscianti e drammatici, egli riuscirà a svelare quel terribile mistero... Ma sarà troppo tardi.