Jim O'Brian, sceriffo federale e cacciatore di demoni, è sulle tracce di un mutaforma. E il bastardo sta lasciando una scia di cadaveri, dal South Dakota fino al Nebraska, che proprio non gli va giù. Non è più solo una questione lavoro, la caccia a Tom "Cambiafaccia" è diventata una faccenda d'onore e Jim rischierà grosso per ricacciare il suo avversario nell'inferno da cui è sbucato.