Sullo sfondo di una città del Mezzogiorno segnata dal degrado e dalla violenza, in un quartiere dominato dalle bande criminali, nel quale l'onnipresente potere malavitoso si è incarnato nella figura di un boss crudele e spietato e dove ognuno lotta ferocemente per conquistare il suo posto al sole fuggendo dai bassifondi della vita, dall'ombra dell'anonimato e della sconfitta, un prete di frontiera si imbatte in un baby killer. L'incontro metterà in discussione le loro vite e le rispettive certezze e li condurrà verso un epilogo inimmaginabile. Una storia fuori dagli schemi, narrata in maniera surreale e grottesca, che è anche un'indagine sul senso della vita e della morte, sul rapporto tra fede e religione, giustizia e sopruso, onestà e corruzione.