Raimondo è un ragazzino un po' ingenuo abituato a passare le sue giornate in solitudine. L'osservazione delle nuvole e delle loro forme è il rifugio che ha adottato per vincere il senso di abbandono da parte dei genitori, affettuosi ma troppo assorbiti dal lavoro. A tenere compagnia al protagonista c'è una sua coetanea, Sarah. I due vivono un'amicizia contrastata, resa ancora più complicata dagli atteggiamenti troppo adulti della ragazzina. Tra dialoghi serrati e situazioni divertenti, che coinvolgono anche i condomini dello stabile dove vivono i dei due ragazzi, si svolge la storia quotidiana di Sarah e Raimondo, due giovani che si affacciano giorno per giorno sul mondo degli adulti alla ricerca disperata della felicità che solo la vista della nuvola perfetta potrà loro donare.