Nerio, scrittore di romanzi horror non più in attività, è costretto a ritornare nella propria città natale a causa di una relazione ormai consumata e in procinto di finire. In una Milano atemporale avvolta dalla pioggia incessante e da un sinistro black out, Nerio contatta l'amico Jack, a sua volta scrittore di romanzi Noir in attività. Concordano un appuntamento per la sera stessa in un nuovo locale del rione: l'Absinth with Faust. Nel frattempo a causa di un particolare rituale, un'oscura presenza si aggira nell'appartamento di Nerio. Fra illusione e realtà, come del resto afferma in più di un'occasione Melissa, vivono un'esperienza strana e straordinaria esperienza durante la permanenza nel locale. Assillato dal costante pensiero del destino, Nerio decide di ritornare a scrivere un nuovo romanzo... coinvolgendo a sua insaputa anche il suo amico scrittore. Quello che Nerio non sa, è che tutto è già deciso.