ハーン来日後の第2作。《新しい日本における幻想と研究》の副題をもち、ハーンが熊本滞在中に日々目にし感じた当時の｢日本｣が生き生きと描かれる。｢夏の日の夢｣｢九州の学生とともに｣｢博多で｣｢永遠の女性｣｢生と死の断片｣｢石仏｣｢柔術｣｢赤い婚礼｣｢願望成就｣｢横浜で｣｢勇子｣の11編からなる。次作｢心｣とともに、明治20年代後半の日本人が活写されている。