Obwohl er sich redlich bemüht hat, sein triebhaftes Sexleben zu ändern, ist Tim sehr schnell von den harmlosen Dates mit Männern in irgendwelchen sterilen Bars gelangweilt. Immer wieder sprudeln die dunklen und perversen Gedanken aus der Vergangenheit in ihm empor und letztendlich kann und will er sich nicht mehr dagegen wehren. Dann trifft er auch noch auf ein Mitglied einer Motorradgang, der ihm völlig den Kopf verdreht. Tim verliert bei diesem Typen sämtliche Hemmungen, und ehe er bemerkt, dass ihn sein neuer Lover in einen Abgrund aus Drogen und Strichermilieu hinabzieht, ist es bereits zu spät.