Als er seinen Freund Andrej das erste Mal heimlich beim Sex mit einem Freier durch ein Loch in einer Toilettenkabine beobachtet, trifft es Tim plötzlich wie ein Blitz. Sein bis zu diesem Zeitpunkt eher gemäßigtes Sexleben kennt von da an nur noch eine Richtung: Gier pur. Mit Vergnügen liegt er nackt und mit verbundenen Augen in einem stadtbekannten Cruising Gebiet oder verbringt Stunden beim Ausleben maßloser Sessions mit unzähligen Männern in Pornokinos oder öffentlichen Toiletten. Eine dunkle und bis dahin unbekannte Seite in Tim kommt dabei immer deutlicher zum Vorschein und der unstillbare Trieb nach dem ultimativen sexuellen Kick scheint keine Grenze mehr zu kennen. Sein bevorzugter Abenteuerspielplatz ist dabei das Gelände einer verfallenen Papierfabrik in deren dreckigen Ecken und finsteren Hallen er seinen zügellosen Fantasien komplett freien Lauf lässt. Kein Risiko scheint ihm zu hoch, auch als er eines Tages auf einen seltsamen Fremden trifft, der ihn völlig aus der Fassung bringt ...