Der schöne Ali muss fliehen. Sein jugendlicher Freund Hassan begleitet Ali bei seinem gefährlichen Ritt in die Wüste. In einer Oase trifft Ali immer mehr Kameraden, die sich ihm in gemeinsamen Nächten zuwenden und ihm ihre Körper preisgeben - und ihre Geheimnisse. So kann Ali das gesuchte Diebesgut ausfindig machen, aber weitere Intrigen gefährden die Liebe des männersüchtigen Arabers, und Räuber bedrohen sein junges Leben.