Geheimexperiment Todessporen In Seoul findet ein Wissenschaftskongress statt. Professor Amos Boaring ist hier mit Dr. Frank Haily verabredet, doch der Engländer erscheint nicht. Der amerikanische Wissenschaftler lässt das Zimmer im Korean-Hotel öffnen und findet Dr. Haily tot vor. Der Körper ist ausgehöhlt und vertrocknet. Zwischen den Schulterblättern sitzt in einem klaffenden Loch ein grinsender Totenschädel. Die PSA schickt Larry Brent und Iwan Kunaritschew zu einer Forschungsstation in Desert Valley. Hier sollen die Agenten Professor Boaring befragen, doch auch dieser Wissenschaftler stirbt eines mysteriösen Todes. Scheinbar werden in der Forschungsstation geheime Experimente durchgeführt. Aber was hat ein zehnjähriges Mädchen damit zu tun, das behauptet ihr Teddybär könnte sprechen? Bald befinden sich Larry und Iwan in einem Studel unheimlicher Ereignisse. Die Gefahr des Geheimexperiments ist weitaus größer, als sie zunächst vermuten. Urzeitdämonen greifen an Junge Frauen verschwinden aus den Straßen Tokios. Keiner weiß, dass sie Rakkat, dem Urzeitdämon, als Opfer dargebracht werden. Denn vor zwanzig Jahren trieb ein Erdstoss die Vulkaninsel Naigasir an die Oberfläche. Doch das kleine Eiland barg neben dem schlafenden Urzeitmonster noch mehr Geheimnisse. Der ermittelnde Kommissar Eitura Keimatse bittet die PSA um Hilfe. Larry Brent kommt nach Japan um Keimatse zu unterstützen. Doch schon am Flughafen wird ein Attentat auf Keimatse verübt. Larry Brent heftet sich an die Fersen der Attentäter und rutscht in ein bizarres Abenteuer, das mit dem mysteriösen Urkontinent Mu verknüpft ist.