Was macht man, wenn man mit dem Wunsch des Vaters, in dessen Fußstapfen zu treten, so rein gar nichts anfangen kann? Wenn man statt Kühe zu hüten lieber auf Raumpatrouille geht, und statt Gummistiefel lieber Steppschuhe trägt? Der zwölfjährige Billy ist der einzige Sohn eines Farmer-Ehepaars in einer abgelegenen Gegend von Neuseeland. Der fantasiebegabte Junge kommt mit seinem Umfeld nicht wirklich gut klar - und die Dinge werden für ihn nicht leichter, als zwei Fremde auf die Farm kommen, die seine Gefühlswelt ordentlich durcheinander bringen.