One of Mikhail Bulgakov's most beloved stories for its dark humour and biting stature, featuring a stray dog named Sharik who takes human form as a slovenly and narcissistic incarnation of the New Soviet Man. The novel has become a cultural phenomenon in Russia, known and discussed by people of all ages and generations. Read in Russian by Boris Plotnikov.

Москва, декабрь 1924 года. Выдающийся хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский достиг замечательных результатов в омоложении. Продолжая исследования, он задумал небывалый эксперимент—операцию по пересадке собаке человеческих гипофиза и семенников. В качестве подопытного животного был выбран бездомный пёс Шарик. Результаты операции превзошли все ожидания—Шарик постепенно начал принимать человеческий облик! Читает Борис Плотников.