Der Kampf um Atlantis geht weiter. Die fünf Freunde durften sich nur kurze Zeit in Sicherheit wiegen. Die anscheinend friedliche Phase auf Atlantis, die nach der Zerstörung des Planeten Meteoras eintrat, wird abrupt durch den Angriff eines Androiden auf Artos, Susan, Raneb und Nefretari beendet. Es wird immer schwieriger Freund und Feind zu unterscheiden. Verrat, Gier und die Sucht nach Macht treten bei einigen Senatoren, die eigentlich dem Wohle der atlantischen Bevölkerung verpflichtet wären, in den Vordergrund ihrer Handlungsweisen. Orlando Heart berichtet seinen beiden Vertrauten und Freunden Frank und Julie Ross von seinem Leben in einer Zeit vor über 200.000 Jahren. Besorgt um den Seelenzustand Orlandos, nach dessen Fehleinschätzung der Liebesfähigkeit einer Frau, schlägt Frank Ross eine Reise nach Bali vor. Dort arbeitet eine Doktorandin der Universität Princeton. Orlando willigt ein und lernt auf Bali, der mystischen Insel, eine neue, vertrauenswürdige Liebe kennen.