In dieser spannenden Geschichte verteidigt der Zauberer Max das Räuberwäldchen gegen eine unbekannte Macht. Nach einem schrecklichen Unwetter verschwinden nacheinander Nikolaus der Spatz und Jörnchen das Eichhörnchen, die Freunde von Max dem Zauberer, aus dem Räuberwäldchen. Bei der Suche nach ihren Freunden stellen Max und sein letzter Verbündeter, der Drache Theo, schnell fest, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Schließlich muss sich Max dem Duell gegen seinen bösen Gegner alleine stellen, denn auch Theo taucht nicht wieder auf. Doch seine Zauberkraft scheint in letzter Zeit unzuverlässig geworden zu sein. Kann er dem übermächtigen Gegner trotzen?