Abgeschieden vom Rest der Welt lebt der alte Zauberer Oreantur mit seinen Gehilfen im Wald und wünscht sich nichts weiter, als in Ruhe gelassen zu werden. Dumm nur, dass man sich nicht nach seinen Wüschen richtet: Die Feen wollen Oreantur für ihre Intrigen benutzen, seine alte Flamme Tzarynathra ist in seine unmittelbare Nachbarschaft gezogen, und der schwarze Magier Belessegor reitet an der Seite eines Königs in den Krieg, dessen Armee direkt auf Oreanturs Wald zu marschiert...