Von Kindheit an davon überzeugt, zu Großem geboren zu sein, kommt al Mansur als junger Mann nach Cordoba. Hier wird er von al Mushafi gefördert. Das Schicksal nimmt seinen Lauf, als er auf einer Razzia der Comtesse Aurora begegnet und sie vor einer Vergewaltigung bewahrt. In Cordoba trifft er Aurora als Sitthe Subh wieder, der Lieblingsfrau des Kalifen und Mutter des Thronfolgers. Schon bald muss al Mansur sich zwischen Liebe und Macht entscheiden. Aus Liebe wird schnell Hass und erbitterte Feindschaft.